Отчет предназначен для контроля над ходом работ по проекту и достижением его ключевых вех, а также для отслеживания основных характеристик и финансовых показателей проекта.

Чтобы составить отчет:

1.В карточке проекта в выпадающем списке  Отчеты выберите пункт  Отчет о ходе работ;

       Другие способы составления отчета

2.В открывшемся окне заполните поля и нажмите на кнопку ОК:

ПОДРОБНЕЕ

В результате открывается отчет в формате DOCX.

Содержание и общий вид отчета

Характеристики проекта. В таблице отражаются трудоемкость, длительность и баланс затрат по проекту, а также прогнозы по ним с учетом изменений, которые вносятся в план по мере его выполнения. Данные заполняются:

•плановые значения –  из последней утвержденной версии плана;

•прогнозные значения – из последней версии плана.

Текущий статус. В таблице отражаются трудоемкость, длительность и баланс затрат по проекту на текущую дату:

•плановые трудоемкость и затраты– из последней утвержденной версии плана;

•фактические трудоемкость и затраты – из соответствующих полей карточки проекта;

•плановая длительность – период с плановой даты начала по текущую дату;

•фактическая длительность – период с фактической даты начала по текущую дату.

Финансовые показатели. В таблице отражаются целевые, плановые, ожидаемые и фактические суммы финансовых операций проекта в разрезе направлений: Финансирование, Освоение и Поступление. Значения отклонений указываются в скобках. Данные соответствуют информации на вкладке «Финансы» в карточке проекта.

Важно. Финансовые показатели и затраты отображаются в отчете, если его формирует участник проекта в роли «Команда управления» или сотрудник, входящий в предопределенную роль «Аудиторы». Для остальных сотрудников финансовая информация по проекту скрыта.

Кроме того, в отчете показаны:

•все вехи плана с указанием того, достигнуты они или нет;

•все просроченные этапы;

•этапы, которые выполнены в срок в текущем периоде;

•этапы, которые должны быть начаты в текущем или в следующем периоде.

Для всех этапов и вех указываются плановые сроки и сотрудники, ответственные за этап или веху. Для невыполненных этапов дополнительно указывается процент завершения.

Пример:

Отчет составляется 29.09.2023. При формировании выбран период С указанной даты, дата начала – 30.05.2023. В этом случае в отчет включаются:

•все вехи и просроченные этапы плана;

•выполненные этапы, плановая дата завершения которых приходится на период с 30.05.2023 по 29.09.2023;

•невыполненные этапы, плановая дата начала которых приходится на период с 30.09.2023 по 10.10.2023.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024