Прикладные модули > Планирование проектов > Исполнение работ по плану

Чтобы предупредить возможные риски по проектным работам, руководителю необходимо наглядно оценить планируемые и фактические данные по ресурсам и трудоемкости. Для этого он составляет отчет по выполненным работам:

•по проекту, а если приобретена лицензия «Портфели и программы», то по портфелю или программе;

•по подразделению или нашей организации.

ПРИМЕЧАНИЕ. В отчете отображаются данные по дочерним проектам, программам или портфелям, на которые у вас есть права доступа. Если на объект управления нет прав доступа, данные по нему отображаются в строке Прочие объекты управления.

Отчет по объекту управления

Отчет предназначен для отслеживания фактической и плановой трудоемкости работ по проекту, портфелю или программе. В нем содержится информация об используемых ресурсах и трудоемкости работ.

Чтобы составить отчет:

1.	В карточке объекта управления в выпадающем списке Отчеты выберите пункт Выполненные работы.

2.	В открывшемся окне укажите параметры отчета и нажмите на кнопку ОК:

*Период с и *Период по. Начало и окончание периода, по которому составляется отчет. По умолчанию:

•для проектов период начинается за месяц до текущей даты и заканчивается текущей датой;

•для программ и портфелей период начинается за 3 месяца до текущей даты и заканчивается текущей датой.

*Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию для проектов – До дней, для программ и портфелей – До недель.

В результате формируется отчет по указанным параметрам. В отчет включаются ресурсы, которые задействованы на выбранном объекте управления, а также в дочерних проектах, программах и портфелях. Фактическая трудоемкость рассчитывается по сумме утвержденных отметок трудозатрат на этапы планов и тикеты досок.

Отчет по подразделению или нашей организации

Отчет предназначен для отслеживания фактической и плановой трудоемкости работ, запланированных на подразделения или организации.

Чтобы сформировать отчет:

1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Отчеты» выберите пункт Выполненные работы.

2.В открывшемся окне укажите параметры отчета:

*Наша организация, по которой формируется отчет. Можно выбрать несколько организаций.

*Подразделение, по которому формируется отчет. Можно выбрать несколько подразделений.

*Период с и *Период по. Начало и окончание периода, по которому составляется отчет. По умолчанию для организации и подразделения период начинается за 3 месяца от текущей даты и заканчивается текущей датой.

*Детализация отчета по времени. Значение по умолчанию для наших организаций и подразделений – До недель.

3.Нажмите на кнопку ОК.

В результате формируется отчет по указанным параметрам. В отчет включаются все ресурсы выбранных наших организаций или подразделений. Фактическая трудоемкость рассчитывается по сумме утвержденных отметок трудозатрат на этапы планов и тикеты досок.

Работа с интерактивным отчетом

Представление данных в отчете по выполненным работам гибко настраивается во время работы с ним. Например, отчет по портфелю проектов может выглядеть так:

Чтобы развернуть табличную часть отчета, воспользуйтесь кнопкой .

Представление данных. По умолчанию отчет составляется в виде таблицы. В этом представлении используйте флажки:

•Группировка, чтобы отображать или скрывать промежуточные итоги. По умолчанию флажок установлен, и группы в строках и столбцах можно сворачивать и разворачивать с помощью кнопок и в таблице или кнопок и в названиях критериев;

•Итого по строкам, чтобы отображать или скрывать общий итог по строкам. По умолчанию флажок не установлен, и столбец Итого скрыт.

Способ расчета и Тип данных. По умолчанию рассчитывается сумма часов запланированных и выполненных работ. Используйте кнопки рядом с выпадающим списком, чтобы сортировать данные:

– сортировка данных в столбцах или строках по возрастанию;

– сортировка данных в столбцах или строках по убыванию;

– исходный порядок строк или столбцов.

Данные в строках и Данные в столбцах. В областях отображаются критерии, по которым группируются данные в таблице. С их помощью можно:

•настраивать структуру таблицы. Для этого измените порядок критериев: перетащите их выше или ниже для строк, правее или левее для столбцов;

•убирать или добавлять группировку. Перетащите дополнительные критерии из области Неиспользуемые критерии, а ненужные – в эту область;

•фильтровать данные. Для этого рядом с нужным критерием нажмите на кнопку и установите флажки напротив нужных значений:

При необходимости можно использовать несколько фильтров одновременно.

СМ. ТАКЖЕ

Сводный отчет по выполненным работам

Сводный отчет по выполненным работам