No-code: бизнес-процессы и интерфейс > Рабочее место руководителя > Пример настройки рабочего места для руководителя отдела продаж

Ситуация

В организации руководитель отдела продаж выполняет задания на согласование, подписание и рассмотрение документов, а также самостоятельно выдает по ним поручения. Чтобы информировать о распоряжениях и знакомить с документами подчиненных, которые не работают в системе, для руководителя настроено их замещение. Также он ведет проектную деятельность, работает с реестрами документов и пользуется общими папками.

По умолчанию для топ-менеджеров настроен специальный вид рабочего места, который упрощает работу в системе и позволяет оптимизировать выполнение входящих заданий. Необходимо его адаптировать под задачи руководителя отдела продаж. Для этого:

•настройте роль;

•создайте представление проводника;

•настройте представление формы карточки для задания на рассмотрение.

Решение

Создайте роль и добавьте ее в предопределенную роль «Пользователи интерфейса для руководителей». Для этого:

1.На обложке модуля «Администрирование» в группе «Пользователи и группы» выберите пункт Роли. В открывшемся списке нажмите на кнопку и в выпадающем списке выберите пункт Роль.

2.В открывшейся карточке заполните поля *Имя, *Состояние и Описание роли:

3.Заполните список участников роли. Для этого добавьте строку в группе «Состав» и введите имя или должность руководителя отдела продаж.

4.Сохраните и закройте карточку.

5.В справочнике Роли выберите роль «Пользователи интерфейса для руководителей».

6.В открывшейся карточке в группе «Состав» добавьте строку и введите название новой роли.

Таким образом руководитель отдела продаж сможет пользоваться специальным видом рабочего места, которое по умолчанию настроено для топ-менеджеров.

Создайте представление проводника. Для этого:

1.На обложке модуля «Администрирование» в группе «Процессы и интерфейс» выберите пункт Представления проводника. В открывшемся справочнике нажмите на кнопку и в выпадающем списке выберите Представление проводника.

2.В открывшейся карточке перейдите на вкладку «Свойства» и заполните поля:

*Имя. Укажите, для кого создается представление.

Состояние. Выберите значение Действующий.

Приоритет. Укажите значение выше, чем у представления по умолчанию.

Кто видит. Укажите роль «Руководитель отдела продаж».

3.Чтобы в проводнике руководителя отдела продаж отображались только нужные папки и модули, в области «Видимые элементы проводника» снимите флажки Недавние документы, Недавние задания и Закладки:

4.Сохраните карточку. В результате настройки представления проводника автоматически применятся у руководителя отдела продаж, когда он обновит страницу веб-клиента.

Настройте представление формы для карточки задания на рассмотрение.

ПРИМЕЧАНИЕ. В примере настраивается карточка задания, сформированного из блока «Рассмотрение» модуля «Делопроизводственные документы». При необходимости настройте представления форм карточек для других заданий на рассмотрение, которые используются в организации. Они настраиваются аналогично.

1.Создайте представление формы. Для этого в контекстном меню представления по умолчанию выберите пункт Создать копию:

2.В открывшейся карточке перейдите на вкладку «Свойства» и скорректируйте настройки:

Имя. Укажите, что представление создается для руководителя отдела продаж.

Тип сущности. Выберите значение Рассмотрение, которое относится к модулю «Делопроизводственные документы».

Состояние. Выберите значение Действующий.

Приоритет. Укажите значение выше, чем у представления по умолчанию.

3.Заполните критерии представления формы. Для этого в группе «Критерии» скорректируйте текущее условие на Текущий пользователь входит в Руководитель отдела продаж.

4.Перейдите на вкладку «Форма», затем на панели «Настройки» перейдите на вкладку «Действия» и установите флажок Отображать на панели действий у элемента Отправлено на исполнение, так как руководитель отдела продаж самостоятельно выдает поручения.

5.Сохраните карточку представления. В результате внесенные изменения применятся к настроенной форме карточки задания на рассмотрения:

Таким образом руководитель отдела продаж может пользоваться специальным видом рабочего места, которое настроено по умолчанию. Также интерфейс адаптирован под его ежедневные задачи:

•в проводнике дополнительно отображаются папки «Замещение», «Общие папки» и необходимые модули;

•в задании на рассмотрение появился результат выполнения Отправлено на исполнение, так как руководитель отдела продаж самостоятельно выдает поручения.

СМ. ТАКЖЕ