В справочнике хранится информация о транзакциях, выполненных по финансовым операциям проектов.

Справочник заполняют и актуализируют сотрудники с правами на создание и изменение транзакций. По умолчанию это руководители проектов и администраторы системы.

Созданные записи можно посмотреть в списке «Транзакции».

Создание транзакции

По умолчанию создавать записи справочника могут руководители проектов и администраторы системы. При необходимости настроить права доступа на тип объекта Транзакция также можно для других сотрудников. Подробнее см. в руководстве администратора Directum RX, раздел «Настройка прав на тип объекта».

Чтобы создать транзакцию:

1.На обложке модуля «Проекты» в группе «Ресурсы и финансы» выберите пункт Транзакции.

2.Нажмите на кнопку и в выпадающем списке нажмите Транзакция.

3.В открывшейся карточке заполните поля:

ПОДРОБНЕЕ

4.Сохраните карточку транзакции.

5.Установите связь между транзакцией и финансовой операцией, к которой она относится. Данные о связанной операции и проекте отобразятся в соответствующих полях.

В результате сумма транзакции будет учтена:

•в фактическом значении финансовой операции в плане проекта;

•в отчете о ходе работ и в сводном отчете по финансам;

•в карточке проекта на вкладке «Финансы».

Связь транзакции с финансовой операцией

Чтобы сумма транзакции автоматически учитывалась в фактическом значении финансовой операции, установите связь транзакции с финансовой операцией. Для этого:

1.В карточке транзакции на панели действий нажмите на кнопку Связь с операцией:

2.В открывшемся окне выберите проект и финансовую операцию, с которой нужно связать транзакцию:

Примечание. Для выбора доступны проекты, на которые у вас есть права.

Если указать проект, то в поле Операция можно выбрать финансовые операции из последней версии плана, связанного с проектом. Если в плане нет операций или у проекта нет плана, то появится сообщение, что подходящих записей не найдено.

Если выбрать финансовую операцию и не указать проект, то он заполнится автоматически.

3.Нажмите на кнопку ОК.

4.Сохраните карточку транзакции.

Чтобы убрать связь:

1.В карточке транзакции нажмите на кнопку Связь с операцией.

2.В открывшемся окне очистите поля Проект и Операция, а затем нажмите на кнопку ОК.

3.Сохраните карточку транзакции.

Список транзакций

Чтобы просмотреть или актуализировать созданные ранее транзакции, на обложке модуля «Проекты» в группе «Ресурсы и финансы» выберите пункт Транзакции.

Для быстрого поиска транзакции по определенному признаку, используйте панель фильтрации. Чтобы открыть панель фильтрации, нажмите на кнопку Фильтр:

С помощью панели можно фильтровать транзакции по критериям:

Примечание. Удалить транзакцию может только администратор системы.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024