Запланируйте работы по проекту, создав в нем этапы, разделы и вехи. Для этого:

1.Откройте план работ на редактирование. В табличной части дважды щелкните мышью по строке Новый этап работ, введите название и нажмите на клавишу ENTER.

совет. По заданным критериям фильтрации можно создать новый элемент плана проекта с аналогичными свойствами.

Рекомендуется составить список этапов, прежде чем переходить к их детализации. Для удобства используйте кнопки в списке быстрых действий этапа:

– создать дочерний этап;

– создать этап того же уровня.

Также создать этап одного уровня с текущим можно по кнопке на панели действий.

2.Укажите сведения об этапах. Для этого нажмите на этап, затем откройте его карточку одним из способов:

•на диаграмме Ганта в окне с информацией об этапе нажмите на кнопку Изменить;

•в списке быстрых действий нажмите на кнопку .

3.При необходимости преобразуйте этап в раздел, веху или операцию. Для этого в выпадающем списке выберите нужный тип:

 Этап работ – отдельные работы по проекту. Этот тип устанавливается по умолчанию;

 Раздел – блок связанных этапов. Рекомендуется выбирать этот тип для этапов, в которые вложены другие этапы. Его продолжительность и трудоемкость рассчитываются автоматически;

 Веха – контрольная точка для ключевых событий, как правило, связанных с завершением этапов. Например, в конце этапа «Проведение конференции» можно добавить веху «Подведение итогов конференции»;

 Фин. операция – финансовая операция, которая отражает движение денежных средств по проекту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если преобразовать раздел в этап работ, веху или финансовую операцию, то у дочерних элементов плана, которые входили в раздел, повышается уровень в иерархической структуре работ.

4.В поле Описание добавьте пояснение к этапу, разделе или вехе. Нажмите на кнопку , чтобы включить в текст:

•заголовки для разных уровней текста;

•маркированные и нумерованные списки;

•таблицы, цитаты и блоки кода;

•разделители для текста;

•ссылки на объекты системы Directum RX и внешние сайты;

•подсветку для важной информации, предупреждений и подсказок;

•список задач. Добавьте пункты и детализируйте их. Если используется решение «Agile-доски», для пунктов доступны дополнительные действия. Наведите курсор на пункт и воспользуйтесь кнопками:

 – назначить исполнителя;

 – установить срок исполнения;

 – создать тикет.

5.Укажите сведения об этапе, разделе или вехе:

Срок выполнения работ:

•для этапа укажите плановую дату начала и плановую дату окончания;

•для раздела срок определяется автоматически на основании вложенных этапов;

•для вехи укажите плановую дату ее достижения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если по этапу есть задача, под полем Срок отображаются даты:

•фактического начала работ – дата отправки задачи;

•фактического окончания работ – дата завершения задачи.

Если задача не завершена, отображается только дата фактического начала работ.

Примечание. Новые этапы создаются с фиксированной длительностью. При необходимости измените тип планирования.

Ответственный. Укажите сотрудника, который будет отвечать за выполнение работ по этапу. Для этого нажмите на кнопку и начните вводить имя или должность. Выберите сотрудника в выпадающем списке и нажмите на кнопку ОК. Ответственный автоматически получает права на просмотр плана.

Примечание. По умолчанию отображаются только действующие сотрудники. Чтобы включить в список закрытые записи сотрудников, например тех, кто уволился или находится в долгосрочном отпуске, нажмите Показать закрытые записи:

Приоритетность. Важность исполнения этапа для достижения целей проекта. Возможные значения: от 0 до 10. Чтобы настроить приоритетность, выберите нужное количество клеток.

6.Укажите сведения о плановых затратах и трудоемкости этапа одним из способов:

•назначьте ресурсы на этап. В этом случае поля План. трудоемкость и План. затраты заполняются автоматически;

•заполните поля План. трудоемкость и План. затраты вручную. Трудоемкость указывается в часах, затраты – в установленной в системе валюте по умолчанию. Подробнее см. в руководстве администратора Directum RX, раздел «Валюты».

Фактические данные заполняются по мере исполнения работ:

Факт. затраты, Факт. трудоемкость рассчитываются автоматически на основе трудоемкости и затрат по каждому ресурсу. При необходимости укажите их вручную. Подробнее см. в разделе «Учет фактической трудоемкости и затрат».

Важно. Чтобы заполнять информацию о затратах, сотрудники должны входить в проектную роль «Команда управления».

% выполнения работ заполняется автоматически из задачи по этапу. Если задача не отправлена, укажите значение вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ. Затраты и трудоемкость для раздела рассчитываются автоматически как сумма соответствующих значений для вложенных этапов.

Статус. Состояние работ по этапу. Возможные значения:

•Не начат – значение по умолчанию;

•В работе – устанавливается автоматически при отправке задачи по этапу, при этом поле становится недоступно для изменения;

•Завершен – устанавливается автоматически при выполнении задачи по этапу.

Если задача по этапу не отправлена, его статус можно изменить вручную. При ручной установке статуса Завершен % выполнения работ автоматически изменяется на 100.

7.Если необходимо, добавьте в область Вложения ссылки на объекты системы Directum RX, например на задания или документы, а также файлы с компьютера. Для этого:

•скопируйте ссылку на объект, затем в области вложений нажмите Добавить и выберите его в выпадающем списке;

•перетащите нужный файл в область Вложения.

Ссылки на объекты Directum RX из поля Описание добавляются в область вложений автоматически.

8.Нажмите на кнопку Сохранить.

9.При необходимости:

•запланируйте загрузку сотрудников на этапе;

•отправьте задачу на выполнение работ ответственному за этап, если для плана отключена автоматическая отправка задач;

•установите связи с другими этапами. Веху также можно связать с контрольной точкой.

Далее можно в любой момент открыть карточку созданного этапа, чтобы посмотреть или отредактировать указанную информацию.

Важно. Просматривать затраты в карточке этапа могут участники проекта в роли «Команда управления» и сотрудники, входящие в предопределённую роль «Аудиторы». Для остальных сотрудников суммы затрат скрыты.

Все изменения, внесенные в этап проекта, сохраняются в его истории.

СМ. ТАКЖЕ

© Компания Directum, 2024